El Popular consigue 500 millones de euros en su primera ampliación de capital

AGENCIAS/ El Banco Popular ha concluido hoy la primera de las dos ampliaciones de capital que tiene previstas para reforzar a la entidad. El proceso se ha cerrado con la venta de 71.428.571 acciones ordinarias valoradas en 500 millones de euros. El aumento supone el 5,66% del capital social del banco.

Los títulos, que tendrán un valor nominal de 0,10 euros cada uno y un precio efectivo de 7 euros por acción, se han colocado entre inversores cualificados e institucionales españoles e internacionales. La entidad suiza Credit Suisse ha sido la encargada de llevar a cabo la operación.

La segunda ampliación, que tendrá lugar a mediados de septiembre, se realizará mediante la emisión de obligaciones canjeables en acciones valoradas entre 500 y 700 millones de euros y destinadas a los inversores minoristas.

Con estas dos operaciones, el Popular espera ingresar hasta 1.200 millones de euros, tal y como anunció ayer miércoles. Según indicó el presidente de la entidad, Ángel Ron, la ampliación permitirá reforzar el capital, "afrontar con más confianza el ciclo adverso de la economía, prestar más y atraer más depósitos", dijo en un comunicado. El banco espera también reforzar su solvencia ante su tasa de morosidad, que en el primer semestre del año alcanzó un 4,39% .

Según Ron, la operación ha tenido una demanda tres veces superior a la oferta ya que la mayoría de peticiones procedieron de inversores internacionales.

El Popular, tercera entidad financiera del país, sigue el camino del BBVA y del Santander, que también están reforzando su capital desde que estalló la crisis.