Ezentis (antigua Avánzit) estudia lanzar una oferta pública de venta (OPV) en el plazo aproximado de un año con el fin de financiar su plan estratégico, que prevé unos ingresos de 450 millones de euros en 2012, confirmó la compañía en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, de plantear una colocación de nuevas acciones como posible vía de financiación, el grupo contempla la entrada en su capital de algunos fondos de inversión con los que "está manteniendo conversaciones" en este sentido.
La nota a la CNMV se produce tras la información publicada en el diario Expansión en el que el presidente de la compañía, Mario Armero, explica que, debido al "complicado" acceso a los mercados financieros tradicionales, el grupo estudia acudir a iniciativas de financiación "alternativas".
En el comunicado a la CNMV, Ezentis señaló que espera elevar su volumen de negocio un 153%, hasta los 380 millones de euros, en 2010 tras la integración con el grupo Sedesa. El grupo añadió que el objetivo del grupo es aprovechar al máximo las múltiples sinergias propiciadas tras la integración del grupo Sedesa con el fin de adelantar a 2011 la previsión de beneficios brutos.
La compañía anunció el pasado mes de junio la compra del grupo de infraestructuras valenciano Sedesa que integrará mediante la suscripción de una ampliación de capital no dineraria de 30 millones de euros mediante la emisión de 35,29 millones de acciones. La absorción daba derecho a la empresa de Vicente Cotino a tener presencia en el consejo de administración con un puesto dominical. La junta de accionistas aprobó hace varias semanas la operación y dio entrada al abogado valenciano José María Mas Millet.
