23 de septiembre de 2016
23.09.2016
Operación

CaixaBank consigue 1.322 millones con la venta de un 9,9% para afrontar la OPA sobre BPI

La entidad busca reforzar su solvencia para quedarse el banco luso

23.09.2016 | 08:04

CaixaBank ha conseguido 1.322 millones de euros con la venta de 585.000.000 acciones propias, representativas de un 9,9% del capital social del banco, mediante una colocación privada entre inversores cualificados a través de una prospección acelerada de la demanda, con el objetivo de reforzar su ratio de capital tras la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre el luso BPI.

El precio de cada una de las acciones se ha fijado en 2,26 euros, lo que supone un descuento del 3,67% sobre la cotización de cierre de este jueves de las acciones de CaixaBank, que se situó en 2,34. El montante total de la operación ha ascendido a 1.322.100.000 euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la colocación, en la que han actuado como entidades colocadoras J.P. Morgan Securitiesplc y Morgan Stanley International, han participado dos inversores institucionales "con vocación de permanencia" por un importe total de aproximadamente 380 millones de euros.

Los ratios de capital de nivel 1 ordinario (CET1) y de capital total de CaixaBank tras la colocación a 30 de junio de 2016 se sitúan en el 13,3%/16,5% (phased-in) y en el 12,4% / 15,7% 'fully loaded'.

El plan estratégico de CaixaBank tiene como objetivo mantener un ratio de capital CET1 'fully loaded' de entre el 11% y el 12%, que se situaría por debajo en cualquiera de los escenarios de aceptación de la OPA sobre BPI, por lo que la entidad financiera ha decidido realizar esta venta de acciones.

Estas acciones fueron en su mayoría adquiridas por CaixaBank a su accionista de referencia, Criteria Caixa, en virtud de la permuta de activos que acordaron y anunciaron en diciembre.

El consejo de administración ha hecho uso de la facultad otorgada por la última junta general de accionistas de CaixaBank que le eximía de amortizar las acciones propias adquiridas en la permuta si se apreciaban circunstancias sobrevenidas que aconsejasen no ejecutar la amortización por razones de interés social.

Precio por determinar
Estas acciones tendrán derecho al dividendo trimestral de 0,03 euros brutos por acción aprobado este jueves por el consejo de administración a cuenta de los beneficios de 2016 y que se pagará el 30 de septiembre.

En el contexto de la colocación, CaixaBank y Criteria Caixa han asumido un compromiso de no emisión ni venta de acciones de CaixaBank durante un plazo de 90 días desde la fecha de liquidación de la colocación, en términos y con las excepciones habituales en este tipo de operaciones.

Caixabank ha establecido un nuevo precio por acción, de 1,134 euros, en la OPA lanzada sobre BPI que, tras la eliminación de las restricciones de voto de los accionistas de la entidad portuguesa, ha pasado a tener carácter obligatorio.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Calendarios 2017/18

Calendario Laboral y Escolar Comunidad Valenciana

Consulta el calendario de 2017/18

Todos los días festivos nacionales, locales y de las ciudades de València, Castelló y Alicante de 2017 y 2018, así como el calendario escolar para el curso 2016/17.


Domingo
El mercantil Valenciano
En el ojo de los inversores
El informe

En el ojo de los inversores

Las empresas de materiales para la construcción se están convirtiendo en objeto de deseo de fondos...

Perfil
Pepa Torres, la mujer que secuencia el ritmo de Ford

Pepa Torres, la mujer que secuencia el ritmo de Ford

A los 20 años cambió su Alcàsser natal por un mundo de hombres del universo Ford. Hoy es una...

Verdnatura o el triunfo valenciano en las flores

Verdnatura o el triunfo valenciano en las flores

La compañía, fundada en los años ochenta por un horticultor especializado en sandía, se ha...

El campo valenciano
Europa dispara los precios de los huevos

Europa dispara los precios de los huevos

El cierre de miles de granjas en europa por la crisis del friponil eleva las cotizaciones en...

Entrevista
Ricard Bonastre: «Si no existeixes al món digital ets una ombra»

Ricard Bonastre: «Si no existeixes al món digital ets una ombra»

Professor de The Valley i expert en digitalització. És un profesional de la tecnologia, expert en...

Economía

Zara abrirá una tienda gigante en el centro de València
Zara abrirá una tienda gigante en el centro de València

Zara abrirá una tienda gigante en el centro de València

Ocupará, casi por completo, una galería comercial situada a escasos metros del Ayuntamiento

El Supremo: las hipotecas con IRPH "no son un abuso"

El Supremo: las hipotecas con IRPH "no son un abuso"

El Tribunal falla a favor de los bancos en el caso de los créditos de vivienda referenciados a...

El Ibex sube un 0,21% y recupera los 10.000 puntos

Endesa ha sido el valor que más se ha revalorizado en el selectivo español, con una subida del 3,06%

Montoro sitúa el déficit autonómico por debajo del 0,6%

El ministro de Hacienda afirma que es "muy factible" que muchas comunidades "entren en superávit"

La antigua Uralita vende todo su negocio en Pladur a la belga Etex para bajar deuda

La antigua Uralita vende todo su negocio en Pladur a la belga Etex para bajar deuda

El grupo de materiales de construcción de los Serratosa ha tenido que desinvertir en dos filiales

Grupo Guillén se fija como objetivo para 2020 crecer en el exterior

Grupo Guillén se fija como objetivo para 2020 crecer en el exterior

La compañía valenciana prevé incrementar su facturación este año en un 8 % y llegar a los 27...

¿Quiere darle visibilidad a su empresa en Internet?

Levante-emv.com cuenta con una sección de noticias de empresa de la Comunitat Valenciana donde su empresa no puede faltar.

Enlaces recomendados: Premios Cine