Family Cash ha solicitado la incorporación de una emisión de bonos por importe total de 20 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de BME, según informó el operador de los mercados bursátiles españoles en un comunicado. Los títulos tienen nominal unitario de 100.000 euros, vencen el 23 de diciembre de 2025 y ofrecen un cupón del 3,5%. Asimismo, la emisión contará con la garantía hipotecaria sobre varios inmuebles titularidad del emisor.
La finalidad principal de los fondos obtenidos es financiar la ejecución de la estrategia de crecimiento de la compañía para los próximos años. En 2021 planea la apertura de nueve nuevos puntos de venta y su entrada en Aragón y el sur de Cataluña.
Axesor Risk Management ha emitido un informe de calificación en el que asigna a Family Cash un rating corporativo de ‘BB’ con perspectiva estable. Los bonos dispondrán de una calificación crediticia de ‘BBB-’ por dicha agencia en base a la estructura de garantías hipotecarias prevista.
Family Cash es una cadena de supermercados e hipermercados que fue fundada en el año 2013 en Xátiva. Desde 2014 la compañía ha desarrollado un ambicioso plan de expansión.
